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30家券商披露2023年“成绩单”, 多家中小券商归母净利润增幅超100%
发布日期:2024-02-10 06:48    点击次数:114

开年不久,各大券商纷纷亮出了自己2023年的“成绩单”。

截至1月29日,共有30家券商以业绩快报、预告以及未经审计的财务报表形式,简要披露了2023年的业绩情况,其中部分中小券商在2022年业绩低基数的情况下,实现盈利增长超100%,如中泰证券(600918.SH)、西部证券(002673.SZ)、东北证券(000686.SZ)等。但亦有头部、大型券商业绩稍有下滑,如中信证券(600030.SH)、东方证券(600958.SH)。

但从目前披露业绩的30家券商来看,2023年券商业绩整体表现向好,自营投资收益仍对业绩产生较大影响。

中小券商业绩增幅明显

根据已披露的业绩情况,有7家券商的净利润增幅有望超过100%,分别是红塔证券(601236.SH)、中泰证券、西部证券、东北证券、国盛证券、财达证券(600906.SH)以及西南证券(600369.SH)。

红塔证券是目前已披露业绩的券商中归母净利润增幅最大的,其于1月23日晚发布2023年业绩预告,预计2023年实现归母净利润3.12亿元,同比增长710.57%;预计实现扣非净利润3亿元,同比增长3761.11%。

红塔证券在业绩预告中提到,2023年,公司“系统性地对资产组合管理进行重新布局和调整,加大长期资产配置力度,投资相关收入更加多元,稳定性增强,利息收入和投资收益同比大幅增加”。

因自营投资收益扭转局面的还有西部证券,其预计2023年实现归母净利润9.08亿元~11.05亿元,同比增长112.12%~158.23%。西部证券表示,“报告期内,公司自营投资业务收益增幅较大,公允价值变动收益实现同比扭亏转盈。”

国盛证券的利润增长也主要受到投资收益与公允价值变动收益的影响。国盛证券未经审计的财务报表显示,其2023年营业收入为16.65亿元,净利润为2.22亿元,相较去年同期分别增长13.27%和136.17%。其中,投资收益从2022年的1.14亿元增至1.86亿元,公允价值变动收益则从-0.72亿元增长至0.74亿元。另外,其手续费及佣金净收入相较2022年也略有增长,从9.73亿元增至9.86亿元。

业绩增长点集中在自营业务的还有西南证券和财达证券。西南证券预计2023年实现归母净利润约5.72亿元到6.65亿元,同比增长约为85%到115%;财达证券预计实现归母净利润5.90亿元至6.50亿元,同比增长约95%~115%。

财达证券在业绩预增公告中还表示,公司资产管理业务收入同比也有显著增加。

东北证券2023年实现营收65.07亿元,同比增长28.16%,实现归母净利润6.51亿元,同比增长181.9%。其提到业绩变动的主要原因为“投资与销售交易业务和投行业务收入同比增加。”

此外,中泰证券2023年预计实现归母净利润17.06亿元~20.47亿元,同比增长189%~247%;预计实现扣非净利润10.30亿元~12.36亿元,同比增长105%~146%。

相比红塔证券等券商在投资收益方面的狂飙,中泰证券在公告中表示,除了在投资银行业务、资产管理业务、投资业务上的收入同比有了明显增长外,合并万家基金产生了股权重估收益。

2023年2月,中泰证券完成对万家基金部分股权的收购,以2.9亿元受让万家基金11%的股权后,其持股比例达到60%,万家基金成为其控股子公司。中泰证券在当时的公告中表示,“经测算,万家基金变更为公司的控股子公司产生的商誉合计金额约为公司经审计的2021年末归属于母公司所有者权益的2.21%。公司原持有的万家基金股权将为公司产生一次性重估收益约6.47亿元,因股权重估产生的利润预计超过公司2021年度经审计的归属于母公司所有者净利润的10%但不超过50%。”

相比中小券商2023年亮眼的业绩增长,部分头部、大型券商的业绩则呈现微弱下滑。

中信证券2023年实现营收600.47亿元,实现归母净利润196.86亿元,分别同比下降7.77%和7.65%。

东方证券2023年实现营收170.85亿元,实现归母净利润27.5亿元,同期分别下滑8.78%和8.65%。东方证券提到,“公司营业收入和净利润变动的主要原因是手续费净收入同比减少,证券投资业务收入同比增加,子公司大宗商品销售收入及成本同步减少。”

2023年券商股不“渣”

2023年券商在二级市场的表现相比2022年也有较大的进步。Wind数据显示,51家上市券商(包含母公司上市)在2023年1月2日~12月29日间,有42家股价呈现不同程度的上涨,其中于2023年2月上市的信达证券(601059.SH)涨幅最大,上涨51.70%;而在并购话题的影响下,太平洋(601099.SH)、华创云信(600155.SH)、方正证券(601901.SH)的股价亦实现大幅上涨,涨幅分别为43.97%、28.31%、26.51%。

从目前已公布业绩情况的券商来看,2023年券商业绩整体向好,30家券商中,有22家实现净利润正增长。

国泰君安非银刘欣琦团队近日发布研报称,“预计2023年上市券商业绩整体基本持平,归母净利润同比微增0.38%。”该团队认为,投资业务将成为业绩增长的主要支撑,同比改善强于其他业务。

该团队还表示,2024年预计资本市场改革将持续深化,投融资两端将保持总体平衡,资本市场吸引力和投资者长期回报将持续提升,头部券商将更受益于机构和资管需求的稳步提升。